Certificat d'études supérieures en services financiers professionnels
Fanshawe College
Information clé
Emplacement du campus
London, Canada
Langues
Anglais
Format d'étude
Apprentissage à distance, Sur le campus
Durée
1 an
Rythme
À plein temps, À temps partiel
Frais de scolarité
CAD 3 503 *
Date limite d'inscription
Demande d'info
Date de début au plus tôt
Demande d'info
* frais totaux pour les étudiants internationaux par trimestre; les coûts réels sont encore en cours de détermination
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introduction
Le programme Professional Financial Services vous donnera les compétences dont vous avez besoin pour une réussite professionnelle illimitée. Ce certificat d'études supérieures d'un an est conçu pour les diplômés universitaires et collégiaux à la recherche d'une carrière dans les services financiers. Vous en apprendrez davantage sur la gestion financière personnelle, la planification fiscale et de retraite, les assurances, les placements et la planification successorale. Vous étudierez également l'importance des compétences relationnelles - essentielles pour travailler avec les clients, évaluer leurs besoins et offrir des conseils financiers. Disponible 100% en ligne ou dans un format traditionnel en classe avec une admission en septembre et janvier.
Si vous envisagez de terminer votre diplôme en ligne, vous pouvez évaluer votre état de préparation avec www.amiready.ca, l'indicateur de disponibilité en ligne de Fanshawe, qui mesure le degré de réussite d'un apprentissage à distance et / ou dans un environnement riche en technologie. vous. Nous avons également une liste de contrôle pratique pour vous guider dans votre cheminement pour devenir un apprenant en ligne.
Les diplômés qualifiés peuvent continuer à acquérir des désignations et/ou des licences de l'industrie, y compris la désignation CFP® (Certified Financial Planner®) décernée par le Financial Planning Standards Council. Un diplôme approuvé est une exigence pour la certification CFP® en 2022. Les étudiants sont également prêts à passer les examens du Canadian Securities Course® et du Life Licensing Qualification Program comme conditions préalables à l'obtention d'un permis en valeurs mobilières et en assurance-vie. Les étudiants auront également la possibilité de suivre le cours de licence de fonds communs de placement.
les autres informations
- Les étudiants qui entrent au niveau 1 des services financiers professionnels en janvier devraient passer au niveau 2 du programme au cours de la session d'été.
- Les candidats qui postulent à la version en ligne du programme doivent sélectionner Campus Code LCL (LCL-Londres - En ligne).
- Les candidats qui postulent à la version en ligne du programme doivent s’assurer qu’ils disposent de la capacité technologique appropriée pour mener à bien le programme, notamment d’un accès à un ordinateur, des logiciels requis et d’un accès Internet pour chaque cours du programme.
- Les étudiants titulaires de diplômes ou de grades dans n'importe quelle discipline sont encouragés à postuler. Il n'y a aucune attente d'éducation commerciale ou financière avant l'admission.
- La réussite des examens externes liés à l'obtention d'une licence en assurance, en valeurs mobilières et en planification financière est à la discrétion des étudiants et dépendrait de leurs objectifs professionnels.
- Les services financiers professionnels ont des coûts associés plus élevés que la normale pour le matériel, les inscriptions externes et les examens externes.
Résultats d'apprentissage
Le diplômé a démontré de manière fiable son aptitude à:
- Évaluer l'industrie canadienne des services financiers, l'efficacité des marchés financiers, les enjeux réglementaires et l'intégration mondiale.
- Évaluer la législation canadienne telle qu'elle s'applique à la formulation d'une stratégie de planification financière.
- Analyser les informations des clients pour formuler des stratégies de planification financière.
- Élaborer un plan d'affaires de services financiers pour établir des relations à long terme, maintenir une communication efficace avec les clients et assurer une gestion précise des dossiers des clients.
- Analysez les cas de conformité pour concilier les conseils et la conduite des planificateurs avec les normes de conduite et de pratique acceptées de l'industrie qui reflètent le code de déontologie de l'industrie.
- Analysez la capacité de crédit des clients et sélectionnez les instruments de prêt pour répondre aux besoins des clients.
- Évaluer la tolérance au risque du client, la valeur nette et le potentiel de création de richesse pour sélectionner les investissements appropriés les plus susceptibles d'atteindre les buts et objectifs du client.
- Évaluer des produits financiers et recommander des stratégies d'allocation d'actifs dans un environnement économique et politique en constante évolution.
- Analyser les besoins des clients ou des entreprises en matière de gestion des risques et recommander des stratégies de produits d'assurance appropriées.
- Planifier des stratégies de réduction d'impôt pour les clients.
- Évaluer les besoins de la succession et des soins personnels des clients afin de recommander des stratégies pour assurer une répartition efficace de la succession et la continuité des soins personnels.
- Créez un plan financier complet.
Cours
Niveau 1
Prenez tous les cours obligatoires suivants:
- FINA-6012 Valeurs mobilières canadiennes 1 4
- FINA-6026 Planification financière professionnelle 4
- INSR-6001 Planification d'assurance 4
- FINA-6010 Développement des affaires financières 3
- FINA-6008 Planification de la retraite professionnelle 3
- FINA-6003 Crédit à la consommation 3
Niveau 2
Prenez tous les cours obligatoires suivants:
Groupe 1
- FINA-6013 Valeurs mobilières canadiennes 2 4
- LAWS-6014 Droit, éthique et conduite 3
- FINA-6009 Planification fiduciaire et successorale 3
- FINA-6027 Planification financière globale 4
- FINA-6005 Fiscalité et planification fiscale 4
Groupe 2
Les étudiants seront inscrits à l'un des cours suivants:
- MGMT-3059 ou INNV-6001
- MGMT-3059 Engagement stratégique des clients 4
- INNV-6001 Innovation Applications 4
Programme de résidence
Les étudiants doivent compléter un minimum de 11 crédits dans ce programme au Fanshawe College pour répondre à l'exigence de résidence du programme et obtenir leur diplôme de ce programme
Conditions d'admission
Un diplôme d'études collégiales de deux ou trois ans ou un diplôme
(Remarque: moyenne «C +» minimale ou cumulative de 2,5 GPA)
ou
Une combinaison acceptable d'expérience de travail et d'études postsecondaires jugées par le Collège *
ou
Cinq ans d'expérience de travail dans l'industrie des services financiers jugée équivalente par le Collège
Remarque:
* Les candidats peuvent être tenus de soumettre un curriculum vitae et une lettre de motivation comprenant les détails de leur expérience de travail.
Exigences linguistiques en anglais
Les candidats dont la langue maternelle n'est pas l'anglais devront démontrer leur maîtrise de l'anglais par l'une des méthodes suivantes:
- Un crédit en anglais de 12e année ou de niveau universitaire d'une école secondaire de l'Ontario ou l'équivalent, selon les conditions d'admission du programme
- Test d'anglais comme langue étrangère (TOEFL) avec un score minimum de 88 pour le test basé sur Internet (iBT), avec des résultats de test au cours des deux dernières années
- International English Language Testing System (IELTS) Test académique avec un score global de 6,5 avec aucun score inférieur à 6,0 dans l'une des quatre bandes, avec des résultats de test au cours des deux dernières années.
- Test de langue canadienne académique anglais (CAEL) avec un score global de 70 sans score inférieur à 60 dans aucune des quatre bandes, avec des résultats de test au cours des deux dernières années
- Test Pearson d'anglais académique (PTE) avec un score minimum de 59, avec des résultats de test dans les deux dernières années
- Un test d'anglais de Cambridge (FCE / CAE / CPE) avec une note globale sur l'échelle d'anglais de Cambridge de 176 n'ayant aucune compétence linguistique inférieure à 169, avec des résultats aux tests des deux dernières années
- Une évaluation de l'anglais (ELE) au Fanshawe College avec un score minimum de 75% dans toutes les sections du test, avec des résultats au cours des deux dernières années
- Étudiants ESL4 / GAP5 du Fanshawe College : Note minimale de 80% dans le niveau 9 de l'ESL4 / GAP5 ou de 75% dans le niveau 10 de l'ESL4 / GAP5
Préparation académique recommandée
Il est fortement recommandé que les étudiants maîtrisent les domaines suivants avant de s'inscrire au programme:
- Mathématiques
- Communication d'entreprise
- Applications informatiques, notamment Microsoft Word, Excel et PowerPoint
Avancé longtemps
Les candidats peuvent postuler à un statut avancé sur la base de leurs résultats scolaires antérieurs dans un autre établissement et / ou de l'évaluation et de la reconnaissance des acquis. Avancée qualifie le demandeur pour l'entrée directe à un deuxième niveau ou plus du programme.
Critères de sélection des candidats
Lorsque le nombre de candidats éligibles dépasse les places disponibles dans le programme, les critères de sélection des candidats seront les suivants:
- Préférence pour les résidents permanents de l'Ontario
- Réception de la demande avant le 1er février (après cette date, le Fanshawe College considérera les candidats sur la base du premier arrivé, premier servi jusqu'à ce que le programme soit complet)
- Réalisation des conditions d'admission
Opportunités de carrière
Les diplômés des services financiers professionnels sont prêts à entrer dans le secteur des services financiers dans divers domaines, notamment le service à la clientèle, la banque, la gestion de patrimoine, l'assurance-vie, les investissements et la planification financière du crédit. Les diplômés sont adaptés à une variété de postes de niveau junior à intermédiaire, y compris représentant des ventes, superviseur du service à la clientèle, superviseur de centre d'appels, agent de crédit, spécialiste des prêts hypothécaires, superviseur bancaire, conseiller en assurance, conseiller en investissement, conseiller fiscal, conseiller en crédit, financier planificateur, gestionnaire de patrimoine, planificateurs de retraite, planificateur successoral et courtier en valeurs mobilières.
Galerie
Admissions
Curriculum
Cours
Niveau 1
Suivre tous les cours obligatoires suivants :
- FINA-6012 ---- Titres canadiens 1
- FINA-6026 ---- Planification financière professionnelle
- INSR-6001 ---- Planification de l'assurance
- FINA-6010 ---- Développement des affaires financières
- FINA-6008 ---- Planification de la retraite professionnelle
- FINA-6003 ---- Crédit à la consommation
Niveau 2
Suivre tous les cours obligatoires suivants :
Groupe 1
- FINA-6013 ---- Titres canadiens 2
- LAWS-6014 ---- Droit, éthique et conduite
- FINA-6009 ---- Planification fiduciaire et successorale
- FINA-6027 ---- Planification financière globale
- FINA-6005 ---- Fiscalité et planification fiscale
Groupe 2
Les étudiants seront inscrits à l'un des cours suivants :
MGMT-3059 ou INNV-6001
- MGMT-3059 ---- Engagement stratégique des clients
- INNV-6001 ---- Applications de l'innovation
Résidence du programme
Les étudiants doivent obtenir au moins 11 crédits dans ce programme à Fanshawe College pour satisfaire à l'exigence de résidence du programme et obtenir le diplôme de ce programme.
Résultat du programme
Le diplômé a démontré de manière fiable sa capacité à.. :
- Évaluer l'industrie canadienne des services financiers, l'efficacité des marchés de capitaux, les questions réglementaires et l'intégration mondiale.
- Évaluer le droit législatif canadien dans la mesure où il s'applique à la formulation d'une stratégie de planification financière.
- Analyser les informations relatives aux clients afin de formuler des stratégies de planification financière.
- Élaborer un plan d'affaires pour les services financiers afin d'établir des relations à long terme, de maintenir une communication efficace avec les clients et d'assurer une gestion précise des dossiers des clients.
- Analyser les cas de conformité afin de concilier les conseils et la conduite du planificateur avec les normes de conduite et de pratique acceptées dans le secteur, qui reflètent le code de déontologie du secteur.
- Analyser la capacité de crédit des clients et sélectionner les instruments de prêt pour répondre à leurs besoins.
- Évaluer la tolérance au risque du client, sa valeur nette et son potentiel de création de richesse afin de sélectionner les investissements appropriés les plus susceptibles d'atteindre les buts et objectifs du client.
- Évaluer les produits financiers et recommander des stratégies d'allocation d'actifs dans un environnement économique et politique en constante évolution.
- Analyser les besoins des clients ou des entreprises en matière de gestion des risques et recommander des stratégies appropriées en matière de produits d'assurance.
- Planifier des stratégies de minimisation des impôts pour les clients.
- Évaluer les besoins des clients en matière de succession et de soins personnels afin de recommander des stratégies visant à assurer une distribution efficace de la succession et la continuité des soins personnels.
- Élaborer un plan financier complet.
Opportunités de carrière
Les diplômés du programme Professional Financial Services de Fanshawe sont préparés à entrer dans le secteur des services financiers dans une variété de domaines, y compris le service à la clientèle, la banque, la gestion de patrimoine, l'assurance-vie, les investissements et la planification financière du crédit. Les diplômés sont motivés et orientés vers les objectifs. Ils sont aptes à occuper une variété de postes de niveau débutant ou intermédiaire, y compris
- représentant des ventes
- superviseur du service clientèle
- superviseur du centre d'appel
- agent de crédit
- spécialiste des hypothèques
- superviseur de banque
- conseiller en assurance
- conseiller en investissement
- conseiller fiscal
- conseiller en crédit
- planificateur financier
- gestionnaire de patrimoine
- planificateurs de retraite
- planificateur successoral
- négociant en valeurs mobilières
Voici quelques exemples d'opportunités de carrière pour les diplômés du programme Professional Financial Services de Fanshawe :
Client associé
Contribuer à la gestion des portefeuilles et au développement de nouvelles activités tout en s'engageant auprès des clients privés pour leur offrir un soutien, découvrir des opportunités commerciales et améliorer de manière proactive l'expérience des clients.
Conseiller financier
Fournir des conseils financiers personnalisés aux clients afin de les aider à prendre des décisions financières importantes.
Collaborateur en planification financière
Commencez votre carrière dans le secteur des services financiers en fournissant un soutien administratif aux planificateurs financiers et à leurs clients.
Planificateur financier
Élaborer des plans financiers complets pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
English Language Requirements
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À propos de l'école
Des questions
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