Certificat en planification financière personnelle
University of California, Irvine - Division of Continuing Education
Information clé
Sélectionnez l'emplacement
Emplacement du campus
Irvine, États-Unis d'Amérique
Langues
Anglais
Format d'étude
Apprentissage à distance, Sur le campus
Durée
15 - 26 mois
Rythme
À temps partiel
Frais de scolarité
USD 7 000 / per course *
Date limite d'inscription
Demande d'info
Date de début au plus tôt
Apr 2024
* coût moyen
introduction
Aperçu
Ce programme est enregistré auprès du Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. CFP Board est un organisme de certification dont la mission est de bénéficier au public en favorisant les normes professionnelles en matière de planification financière personnelle.
Aperçu de carrière
Synthèse professionnelle pour les conseillers financiers personnels aux États-Unis.
- Emplois : 219 237 (2020)
- Croissance projetée : 11,44 % (2020-2029)
- Salaire médian annuel : 89 000 $ (2020)
Avantages du programme
- Acquérir des connaissances et des compétences qui vous permettront d'offrir des conseils financiers judicieux et un service à la clientèle de qualité
- Acquérir les connaissances requises pour passer l'examen de certification CFP® du conseil CFP®
- Renforcez votre réseau professionnel
- Format du programme : en ligne (régulier et accéléré)
Remarque : Les étudiants qui remplissent les conditions de formation requises pour passer l'examen de certification CFP® doivent suivre les 8 cours obligatoires. Une fois terminé, veuillez créer un compte sur www.cfp.net, puis envoyer un e-mail à [email protected] avec votre numéro d'identification CFP pour que votre éligibilité soit soumise au conseil d'administration du CFP. Pour ceux qui sont éligibles au statut Challenge, il vous suffit de suivre le cours Capstone Practicum. Pour soumettre votre éligibilité à l'examen de certification CFP®, veuillez envoyer un e-mail à [email protected] avec votre nom complet, votre numéro d'identification CFP, le relevé de notes du cours de synthèse et la documentation confirmant votre désignation pour être admissible au statut de défi. Les étudiants qui réussissent l'examen doivent également satisfaire aux exigences en matière d'expérience de travail et d'éthique requises par le conseil du CFP pour devenir un planificateur financier certifié ™. Pour plus d'informations sur ces exigences, visitez le CFP Board à l'adresse www.cfp.net.
Curriculum
Horaire des cours
Choisissez le parcours qui correspond à vos besoins : complétez ce programme en aussi peu qu'un an en suivant deux cours par trimestre. Veuillez nous contacter à [email protected] pour obtenir de l'aide dans l'élaboration d'un plan de cours personnalisé.
Cours obligatoires
- Principes d'analyse financière (3 crédits)
- Enquête sur la planification financière personnelle (4 crédits)
- Planification des assurances (4 crédits)
- Planification des investissements (4 crédits)
- Planification fiscale (4 crédits)
- Planification de la retraite (4 crédits)
- Planification successorale (4 unités)
- Stage de planification financière personnelle (4,5 crédits)
Étudiants idéaux
Qui devrait participer
- Banquiers, comptables, agents de change et
- avocats
- Les professionnels en milieu de carrière dans le secteur de la finance qui souhaitent affiner leurs compétences.
- Diplômés de l'enseignement supérieur et autres personnes
- qui envisagent une carrière dans la planification financière personnelle
English Language Requirements
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