Programa Directivo Planificación Financiera

IEB - Instituto De Estudios Bursátiles

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Programa Directivo Planificación Financiera

IEB - Instituto De Estudios Bursátiles

Programa Directivo planificación Financiera. Planificateur preparatorio par la Certificacion financière en Europe (€ FP ®) de l'EFPA

El Programa Directivo Planificación Financiera. Planificateur preparatorio par la Certificación financière en Europe (€ FP ®) de l'EFPA es presencial y se imparte en Madrid. Tiene una duración de 175 horas y un precio de € 4,500.

Utilización de la Plataforma en ligne del IEB

El IEB, Pondra un disposición de todos los alumnos, tanto de la Versión presencial Côme de la version en ligne, su Plataforma en ligne de Teleformación.

Accréditation planificateur financier EUROPÉENNE, € FP ®

Esta acreditación propia de l'EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero un travail profesional clientes de Rentas médias-Altas Qué desempeñan su en el ámbito de la banca privada, "family office", EAFIs, etc

En ese sentido, la existencia de esta acreditación, à la Qué soi accederá una vez superada la evaluación finale, supone para el profesional Que la Obtenga non reconocimiento del alto grado de Especialización en su preparación y formación.

El Examen préalable € PF ® CONSTA de dos partes:

Parte Teorica de 50 Preguntas tipo test, se realizará un lo largo de dos horas, y será necesario Qué al menos non 70% de las preguntas ESTEN contestadas correctamente, es decir, 35 Preguntas. Pas de las Restan Respuestas incorrectas.

Parte Práctica, Qué soi realizará un lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias Qué aparecen en el Programa de Certificación € FP ® más las incluídas en los del Programa Anexos (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:

Une. Recopilación de los datos del cliente

2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones

3. Realización de análisis y recomendaciones

4. Presentación del Plan financiero al cliente

A lo largo del Programa, se realizarán simulacros de Examen préalable, con el ohjetivo de que los alumnos practiquen y se habitúen al tipo de Preguntas a las Qué deberán enfrentarse, y puedan comprobar el grado de ASIMILACION de los conocimientos adquiridos.

Destinatarios Programa Directivo planificación Financiera. Planificateur preparatorio par la Certificacion financière en Europe (€ FP ®) de l'EFPA

El Programa está eminentemente dirigido un profesionales pertenecientes al secteur Financiero dedicados al asesoramiento patrimoniale: banca privada, "family office", despachos de Abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados un des avions de Pensiones, asesores y financieros en général.

En cualquier caso, par un optar la obtención de la acreditación € FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EPT ®.

Objetivos Programa Directivo planificación Financiera. Planificateur preparatorio par la Certificacion financière en Europe (€ FP ®) de l'EFPA

La certificación "de planificateur financier européen", € FP ®, viene motivada por la cada vez maire DEMANDA de un Verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una vision globale del patrimonio del inverseur, y enTIENDA la casuística del mismo: Como encajar las necesidades de inversion financiación con las Oportunidades Que Nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación à la Qué estamos sometidos y lo que es más Importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inverseur.

Por otro lado, el nuevo bajo marco juridique la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido Importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, Qué afectan à la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión Côme fils las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero independiente), y la distinción Entre actividades de promoción, COMERCIALIZACIÓN y las DE Asesoramiento fr inversiones.

En definitiva, la nueva certificación de l'EFPA Pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personnelle intégrante de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en général en servicios de consultoría par Patrimonios elevados.

Temario Programa Directivo planificación Financiera. Planificateur preparatorio par la Certificacion financière en Europe (€ FP ®) de l'EFPA

El programa Qué organizará el IEB está dividido en los 10 Planner Módulos Qué contienen el temario oficial de la certificación de financier européen, € FP ®.

Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros

Modulo 2 Seguros

Módulo 3 Planificación de la Jubilación

Modulo 4 Marco juridique y Etico

Modulo 5 Inversiones Alternativas

Módulo 6 Planificación financière

Módulo 7 Gestión de Carteras

Modulo 8 Planificación Sucesoria

Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera

Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar

El Examen préalable € FP de Preparación ®

HORAS TOTAL 175

Non Simulador de Gestión Patrimonial Côme le herramienta El Programa para Formativo indispensable una adecuada planificación financiera.

Duración Programa Directivo planificación Financiera. Planificateur preparatorio par la Certificacion financière en Europe (€ FP ®) de l'EFPA

175 horas.

Horario: Dos día en semana de 19'00 22'00 un.

Cet établissement propose des programmes en :
  • Anglais
  • Espanol


Mis à jour le September 30, 2017
Durée et prix
Ce cours est Campus ou en ligne
Start Date
Début
Septembre 2018
Duration
Durée
175 heures
Temps partiel
Price
Prix
4,500 EUR
Information
Deadline
Locations
Espagne -
Début: Septembre 2018
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Espagne - Madrid
Début: Septembre 2018
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Dates
Septembre 2018
Espagne - Madrid
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Espagne -
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